| 西南合成：定向增发收购重庆大新90.63%的股权 |
| 时间：08-08-02 16:26:48 作者：浙商私募网 |
因谋划资产重组而停牌多日的西南合成(000788)昨日发布了定向增发方案。西南合成计划向北京北大国际医院集团有限公司定向发行普通股股票，收购其持有的重庆大新药业股份有限公司90.63%的股权。
大新药业资产的预估值约为2.2亿元，用此预估值计算本次发行股票总数为41,00万股，发行价格为5.36元/股。
目前北大国际医院集团通过其子公司重庆西南合成制药有限公司控制西南合成41.16%的股权；发行后北大国际医院集团将直接持有西南合成41,00万股，通过合成有限间接持有西南合成89,444,759股，合计控制西南合成130,444,759股，占西南合成总股本50.50%。
西南合成是一个以研制开发、生产销售化学合成原料药及制剂产品为主的医药行业的专业生产经营企业，现已成为西部地区最重要的化学合成原料药生产及出口创汇企业之一、全国重要的原料药生产基地之一。
大新药业是北大国际医院集团下属的国有控股企业，是全国重点生物技术制药企业，同时具有人药和兽药的生产许可证。公司占地面积18.20万平方米，建筑面积6.15万平方米。
大新药业建有一套完整的GMP质量管理体系，生产设备较先进，生产工艺较成熟。大新药业已有8个产品向美国FDA报送了DMF资料，并获得了注册号。其中妥布霉素获欧洲药典委员会药品适应性证书（COS），这是对大新药业生产管理、质量保证体系、采购及仓储等实施国际GMP规范所做的最具有权威性的检查和认可；硫酸阿米卡星、妥布霉素、洛伐他汀等多个产品出口美国、欧洲及东南亚等国家，具有较强的国际市场竞争力。
本次交易完成后，西南合成将拥有大新药业的优质资产。相对于西南合成目前从事的化学合成原料药行业而言，大新药业所从事的微生物原料药行业具有污染相对较小、劳动保护条件相对容易满足等优势，是国家鼓励发展的产业方向。上市公司收购该资产将进一步强化自身在医药行业中的地位，扩大市场占有率，强化上市公司的主营业务，提升上市公司的核心竞争力，增强上市公司的盈利增长潜力和可持续发展能力，并最终提升上市公司价值，实现股东利益最大化。
根据现有的财务资料初步测算，假设大新药业的全部资产和负债在2007年1月1日已经进入上市公司，上市公司在2007年归属于母公司所有者的净利润将有100%的提升，扣除非经常性损益后每股收益将有324%的提升。
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